معامله می تواند یک روش عالی برای پول درآوردن باشد، اما باید به خاطر داشته باشید که معامله کاری پرخطر است. هیچ تضمینی برای کسب سود وجود ندارد و اگر مراقب نباشید ضرر خواهید کرد. اگر یک معامله گر مبتدی هستید باید یک استراتژی معاملاتی ساده، قابل فهم و اثبات شده که دارای سوابق موفق باشد را انتخاب کنید.
در ادامه، نکاتی دربارۀ بهترین استراتژی های معاملاتی برای مبتدی ها را بیان می کنیم:
پیروی از روند
پیروی از روند یک استراتژی معاملاتی ساده اما در عین حال مؤثر است. این استراتژی یعنی خرید در یک روند صعودی و فروش در یک روند نزولی. از این استراتژی برای معامله در انواع بازارها از جمله سهام، کالاها و ارزها می توان استفاده کرد.
برای تشخیص روند باید به نمودار قیمت مربوط به دارائی مد نظرتان توجه داشته باشید.
- اگر در نمودار ببینید که قیمت در حال ایجاد کف های بالاتر و اوج های بالاتر است، معنایش این است که یک روند صعودی وجود دارد.
- اگر در نمودار ببینید که قیمت در حال ایجاد کف های پایین تر و اوج های پایین تر است، معنایش این است که یک روند نزولی وجود دارد.
به محض آنکه بتوانید روند را تشخیص دهید، می تواند در جهت روند معامله انجام دهید.
تقاطع میانگین متحرک
در این استراتژی از دو خط میانگین متحرک برای تشخیص روند و دریافت سیگنال های معاملاتی استفاده می شود. این دو خط می توانند تنظیمات مختلفی داشته باشند اما متداول ترین حالت این است که یکی از خط ها MA50 و خط دیگر MA200 باشد.
- هرگاه خط میانگین متحرک (MA) که رقم کوچکتری دارد (مثلاً 50) رشد کند و از خطی که رقم بزرگتر دارد (مثلاً 200) رد شود، در آن صورت یک سیگنال خرید ایجاد شده است.
- هرگاه خط میانگین متحرک که رقم کوچکتری دارد ریزش پیدا کند و از خطی که رقم بزرگتر دارد رد شود، در آن صورت یک سیگنال فروش ایجاد شده است.
- ضمناً می توانید از خطوط میانگین متحرک برای ثبت سفارش های توقف ضرر استفاده کنید. به عنوان مثال، شما می توانید در مورد معاملۀ خرید، یک سفارش توقف ضرر را پایین آخرین کف قیمت قرار دهید. یا اینکه دربارۀ معاملۀ فروش، یک سفارش توقف ضرر را در بالای آخرین اوج قیمت قرار دهید.
در ادامه به بیان یک مثال دربارۀ نحوۀ استفاده از استراتژی تقاطع میانگین متحرک برای معاملۀ S&P 500 ETF (SPY) می پردازیم:
- خرید: SPY رشد می کند و از خط میانگین متحرک MA50 رد می شود.
- توقف ضرر: یک سفارش توقف ضرر را در پایین آخرین کف قیمت قرار دهید.
- فروش: SPY ریزش پیدا می کند و از خط میانگین متحرک MA50 رد می شود.
توجه داشته باشید که هیچ روندی برای همیشه دوام ندارد و همۀ روندها بالاخره به پایان می رسند. به همین دلیل است که برای محافظت از سودتان باید از تکنیک های مدیریت ریسک استفاده نمایید.
معاملۀ گریز
معاملۀ گریز در مقایسه با معاملۀ حمایت و مقاومت و یا معاملۀ پیروی از روند، یک استراتژی معاملاتی تهاجمی تر محسوب می شود. معنای این استراتژی این است که بعد از خروج قیمت از محدودۀ یک روند یا الگو، معامله باز شود.
روندها یا الگوها محدوده هایی هستند که قیمت در یک مدت زمان مشخص در آنها نوسان دارد. اگر قیمت به شکل یک گریز از این روندها و الگوها خارج شود معنایش این است که قیمت به دنبال ایجاد یک روند و الگوی جدید است.
برای تشخیص روندها و الگوها در ابتدا باید به نمودار دارائی مد نظرتان مراجعه کنید. سپس دقت کنید که قیمت در یک مدت زمان خاص در چه محدوده ای نوسان داشته است. این محدوده می تواند تعیین کننده یک الگو یا روند در آینده باشد.
بعد از آنکه توانستید روند یا الگو را پیدا کنید، می توانید در جهت گریز قیمت یک معامله انجام دهید.
مثلاً، طبق تصویر فوق، اگر قیمت رشد کند و از یک روند به حالت گریز خارج شود در آن صورت می توانید معاملۀ خرید باز کنید. اگر قیمت ریزش پیدا کند و از روند خارج شود در آن صورت می توانید یک معاملۀ فروش باز کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی برای شما کدام است؟
بهترین استراتژی معاملاتی برای شما به این بستگی دارد که چقدر تحمل ریسک دارید، اهداف معاملاتی تان چه هستند و چه افق زمانی ای را مد نظر گرفته اید. اگر یک معاملۀ گر ریسک گریز هستید، استراتژی پیروی از روند یا استراتژی حمایت و مقاومت برای شما مناسب تر هستند. اگر یک معامله گر ریسک پذیر هستید در آن صورت می توانید از استراتژی تهاجمی تر گریز استفاده کنید.
توجه داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی وجود ندارد که صد در صد برای شما مناسب باشد. بلکه بهترین استراتژی برای شما به شرایط بازار و دارائی ای که قصد معامله اش را دارید بستگی دارد.
نکاتی برای مبتدی ها
در ادامه نکاتی ویژۀ مبتدی ها دربارۀ انتخاب یک استراتژی معاملاتی را بیان می کنیم:
- با یک استراتژی ساده شروع کنید. استراتژی های معاملاتی بسیار پیچیده ای وجود دارند اما بهترین کار برای شما این است که یک استراتژی ساده که فهمش برای تان آسان باشد و بتوانید از آن استفاده کنید را انتخاب کنید.
- از استراتژی تان بک تست بگیرید. قبل از استفاده از یک استراتژی معاملاتی در حساب واقعی باید از داده های تاریخی اش یک بک تست تهیه کنید تا با نحوۀ عملکردش آشنا شوید.
- از یک حساب معاملاتی مجازی استفاده کنید. بعد از آنکه از استراتژی معاملاتی تان بک تست گرفتید و دربارۀ آن مطمئن شدید می توانید معامله در یک حساب مجازی را شروع کنید. حساب مجازی با پول غیرواقعی کار می کند و به همین دلیل می توانید بدون به خطر انداختن پول واقعی تان به تمرین معامله بپردازید.
- با کم شروع کنید. هرگاه خواستید در یک حساب معاملاتی واقعی و با پول واقعی تان کار کنید، فراموش نکنید که باید با پول کم شروع کنید. به همین این ترتیب اگر مرتکب اشتباه شوید پول کمی را از دست خواهید داد.
مهم است که به خاطر داشته باشید معامله یک کار پر خطر است.
موفق باشید!
