روش قیمت دهی سبد (PQM) یک روش جدید برای معاملۀ سبدها و دارائی های مالی است. این روش به شما اجازه می دهد تا یک سبد یا یک دارائی مالی را در برابر سبد دیگر قیمت گذاری کنید، دقیقاً شبیه به نرخ های مبادلاتی ارزها در یک جفت ارز که در آنجا یک ارز در برابر ارز دیگر قیمت گذاری می شود.
معامله گرها با استفاده از روش قیمت دهی سبد (PQM) می توانند ابزارهای ترکیبی ایجاد کنند و عملکرد جفت های خاصی از دارائی ها و یا حتی کل سبدها ها را زیر نظر بگیرند. با استفاده از این روش می توان انواع استراتژی های معاملاتی از جمله معاملۀ جفتی، متوازن سازی سبد و مدیریت ریسک را بکار گرفت.
یکی از مزیت های کلیدی روش قیمت دهی سبد (PQM) این است که به معامله گرها اجازه می دهد سبدها را به روشی مؤثرتر و منعطف تر معامله کنند. به عنوان مثال، معامله گرها می توانند ابزارهای ترکیبی ایجاد کنند و عملکرد یک بخش خاص از بازار و یا حتی یک زمینۀ سرمایه گذاری خاص را زیر نظر بگیرند. این می تواند برای معامله گرانی که می خواهند بدون اینکه در تعداد زیادی از اوراق بهادار انفرادی سرمایه گذاری کنند، در بخش خاصی از بازار فعالیت کنند مفید باشد.
مانند همۀ استراتژی های معاملاتی، در اینجا نیز لازم است برای اخذ تصمیم های معاملاتی آگاهانه، ضمن توجه به مدیریت ریسک، احتیاط و مطالعه شود.
یکی دیگر از مزیت های روش قیمت دهی سبد (PQM) این است که می توان از آن برای استراتژی های معاملاتی که در ابزارهای معاملاتی سنتی به کار گیری شان دشوار یا غیرممکن است استفاده کرد. به عنوان مثال، معامله گران می توانند ابزارهای ترکیبی ای را ایجاد کنند که عملکرد یک سبد از دارائی ها که ارتباط مستقیم با یکدیگر ندارند را دنبال می کنند. این می تواند برای معامله گرانی که می خواهند ریسک سبدشان را کاهش دهند مفید باشد.
در مجموع، روش قیمت دهی سبد (PQM) یک ابزار جدید قدرتمند است که از آن برای معاملۀ دارائی های مالی و سبدها به روشی مؤثرتر و منعطف تر استفاده می شود. این روش برای معامله گرانی که می خواهند از استراتژی های معاملاتی پیچیده استفاده کنند یا می خواهند از بخش های خاصی از بازار مطلع شوند بسیار مفید است.
شرح یک فرصت معاملاتی جفتی با سهام Google و Apple
شما می توانید با استفاده از استراتژی معاملاتی جفتی برای سهام NVIDIA و Amazon کسب درآمد کنید. این استراتژی شامل ایجاد یک ابزار ترکیبی شخصی (PCI) با 1 سهم NVIDIA به عنوان ابزار پایه و 1 سهم AMAZON به عنوان ابزار مظنه با استفاده از روش قیمت دهی سبد (PQM) در پلتفرم NetTradeX است.
این استراتژی شامل فروش همزمان ابزار ترکیبی شخصی (PCI) با نماد S-AMZN/#S-NVDA# می شود که به معنای فروش سهام Amazon و خرید سهام Nvidia است. موفقیت این استراتژی به عملکردهای تاریخی و کنونی این دو سهام در ارتباط با یکدیگر بستگی دارد.
لطفاً توجه داشته باشید که انجام معامله، خطراتی نیز دارد و باید قبل از بکار گیری هر کدام از استراتژی های معاملاتی، تحقیق و مطالعه داشته باشید. مطمئن شوید که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم معاملاتی، آستانۀ تحمل ریسک تان و اهداف معاملاتی تان را در نظر گرفته اید.
در ادامه چند مثال خاص دربارۀ نحوۀ استفاده از روش قیمت دهی سبد (PQM) بیان می شوند:
- یک معامله گر می تواند یک ابزار ترکیبی ایجاد کند که عملکرد یک سبد از سهام مختلف در کل بخش فن آوری را نشان دهد. به این ترتیب معامله گر می تواند بدون اینکه درگیر تعداد زیادی از سهام انفرادی شود، بخش فن آوری را زیر نظر داشته باشد.
- یک معامله گر می تواند یک ابزار ترکیبی ایجاد کند که عملکرد یک سبد از سهام مختلف که رابطۀ معکوس با یکدیگر دارند را نشان دهد. به این ترتیب معامله گر می تواند ریسک سبد را کاهش دهد.
- یک معامله گر می تواند یک ابزار ترکیبی ایجاد کند که عملکرد سبک از ارزهای مختلف را نشان دهد. به این ترتیب معامله می تواند در یک سبد متشکل از ارزها، استراتژی معاملاتی جفتی را بکار ببرد.
امکاناتی که این روش ارائه می دهد بی پایان هستند. روش قیمت دهی سبد (PQM) یک ابزار همه کاره است که می توان از آن برای بکار گیری گسترۀ وسیعی از استراتژی های معاملاتی استفاده کرد.
